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Obligaciones Negociables Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. Clases XI y XII

Características de la Emisión

Co- Emisoras Generacion Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A.
Clases  ON Clase XI - Dólar Linked ON Clase XII - UVA
Valor Nominal Por un VN en conjunto de hasta USD 50.000.000 ampliable hasta el equivalente de USD 100.000.000 
Plazo 36 meses 36 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses UVA
Forma de Integración (i) la Serie A de la Clase XI en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Elegibles para la Serie A de la Clase XI, a la Relación de Canje Clase XI. (ii) la Serie B de la Clase XI en efectivo, en Pesos al Tipo de Cambio de Integración. (i) la Serie A de la Clase XII en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Elegibles para la Serie A de la Clase XII, a la Relación de Canje Clase XII. (ii) la Serie B de la Clase XII en efectivo, en Pesos al Valor UVA Inicial.
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Valor UVA Aplicable
Amortización 25% a los 27 meses, 25% a los 30 meses , 25% a los 33 meses y 25% en la fecha de vencimiento.
Cupón de Intereses TNA Fija 6%  TNA Fija 4,6% 
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión Serie A de la Clase XI: 100% del VN (a la par)
Serie B de la Clase XI: A licitar
Serie A de la Clase XII: 100% del VN (a la par)
Serie B de la Clase XII: A licitar
Tipo de Cambio de Integración / Valor UVA Inicial Será el tipo de cambio establecido en la Comunicación “A” 3500 del BCRA para el Dólar Estadounidense, del día hábil anterior al Período de Subasta Pública. AR$ 92,68
Obligaciones Negociables Elegibles ON Gemsa CTR Clase V, Cod. de Especie: 55.049 / código BYMA-MAE: MRC5O, y/u
ON Gemsa CTR Clase VII, Cod. de Especie: 55.247 / código BYMA-MAE: MRC7O, y/u
ON Gemsa CTR Clase VIII, Cod. de Especie: 55.248/ código BYMAMAE: MRC8O.
(las "Obligaciones Negociables Elegibles para la Serie A de la Clase XI")
ON Gemsa CTR Clase VIII, Cod. de Especie: 55.248/ código BYMAMAE: MRC8O.
(las "Obligaciones Negociables Elegibles para la Serie A de la Clase XII")
Relaciones de Canje El Tenedor, en caso de que su oferta haya sido adjudicada:

-  Por cada U$S 1,00 de VN ON Gemsa CTR Clase V recibirá US$ 1,022784 VN ON Serie A de la Clase XI.
-  Por cada U$S 1,00 de VN ON Gemsa CTR Clase VII recibirá US$ 1,019962 VN ON Serie A de la Clase XI.
-  Por cada UVA 1,00 de VN ON Gemsa CTR Clase VIII recibirá US$ 0,948764 VN ON Serie A de la Clase XI.
El Tenedor, en caso de que su oferta haya sido adjudicada:

-  Por cada UVA 1,00 de VN ON Gemsa CTR Clase VIII recibirá 1,017637 UVA VN ON Serie A de la Clase XII.
Tipo de Cambio Aplicable / Valor UVA Aplicable Será el promedio aritmético simple de los 3 Días Hábiles anteriores a la Fecha de Cálculo correspondiente al tipo de cambio establecido en la Comunicación “A” 3500 del BCRA para el Dólar Estadounidense, calculado por el Agente de Cálculo. Será la cotización de la UVA publicada por el BCRA  correspondiente al 5° Día Hábil anterior de cualquiera de las Fechas de Pago que será informada por el Agente de Cálculo.
Fecha de Cálculo Será la fecha que corresponda al 5° Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago.
Calificación de Riesgo Serán informadas a través de la publicación de un aviso complementario.

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Modalidad Se licitará Precio Se licitará Precio
Monto mínimo de suscripción  USD 100 o múltiplos de USD 1 superiores a dicho monto. 250 UVA o múltiplos de 1 UVA superiores a dicho monto.
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Pública Desde el Lunes 8 de noviembre de 2021 a las 10 hs. hasta el Miércoles 10 de noviembre de 2021 a las 16 hs.
Período de Subasta Pública Jueves 11 de noviembre de 2021 de 10 hs a 16 hs.
Período de Oferta Pública (formación del Registro) Desde el Lunes 8 de noviembre de 2021 a las 10 hs. hasta el Jueves 11 de noviembre de 2021 a las 16 hs.
Fecha de Adjudicación Posterior a las 16 hs. del Jueves 11 de noviembre de 2021.
Fecha Límite para la Presentación de Manifestaciones de Interés Jueves 11 de noviembre de 2021 a las 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 12 de noviembre de 2021 (t+1).
Instrumento  ON Clase XI - Dólar Linked ON Clase XII - UVA
Monto Ofertado USD 38.764.809 55.111.865 UVA
Monto Adjudicado (Canje) USD 16.847.887 36.806.833 UVA
Monto Adjudicado (New Money) USD 21.806.922 11.354.712 UVA
Monto Adjudicado Total USD 38.654.809 48.161.545 UVA
Precio de emisión (Serie A) 100% del VN (a la par) 100% del VN (a la par)
Precio de Corte (Serie B) 104.95% 102.00%

Informe semanal

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Consultas

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