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Obligaciones Negociables Credicuotas Consumo S.A. Serie VI

Características de la Emisión

Emisora Credicuotas Consumo S.A.
Clases ON Serie VI (Pesos Badlar)
Plazo 12 meses
Valor Nominal Por un VN de hasta $ 1.000.000.000 ampliable por hasta $ 2.000.000.000 
Moneda de Suscripción Pesos
Integración (i) En efectivo en Pesos, o                                                                                                                                                                                                                                                                                     (ii) En especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Elegibles conforme a la Relación de Canje correspondiente.
Moneda de Pago Pesos
Amortización Bullet
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% (a la par)
Obligaciones Negociables Elegibles ON Serie I - Pesos Badlar, código de especie N° 56055, Ticker DHS1O, emitidas por la Compañía originalmente el 5/4/2022, por un VN de $ 2.000.000.000, con un margen de 4,75% sobre Badlar, con vencimiento el 5/10/2023.
ON Serie II Clase 2 - Pesos Badlar, código de especie N° 56325, Ticker DH22O,  VN de $ 530.000.000 , con un margen de 2,50% sobre Badlar, con vencimiento el 28/1/2024.
ON Serie III Clase 1 - Pesos Badlar, código de especie N° 56524, Ticker DH31O,  VN de $ 2.390.200.000 , con un margen de 3,00% sobre Badlar, con vencimiento el 24/10/2023.
Relaciones de canje Por cada $ 1 de VN de las ON Serie I (DHS1O) que sus tenedores apliquen para la integración en especie de ON Serie VI recibirán, en caso de que su oferta haya sido adjudicada, $ 0,42493 de VN de ON Serie VI.
Por cada $ 1 de VN de las ON Serie II Clase 2 (DH22O) que sus tenedores apliquen para la integración en especie de ON Serie VI recibirán, en caso de que su oferta haya sido adjudicada, $ 0,793806 de VN de ON Serie VI.
Por cada $ 1 de VN de las ON Serie III Clase 1 (DH31O) que sus tenedores apliquen para la integración en especie de ON Serie VI  recibirán, en caso de que su oferta haya sido adjudicada, $ 0,497089 de VN de ON Serie VI.
Calificación de Riesgo (Fix Scr) A2 (arg)

Método de colocación

Modalidad Se licitará Margen sobre Badlar BP
Monto mínimo de suscripción VN $ 1.000.000 o múltiplos de $ 1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período Informativo Desde el Martes 26 de Septiembre de 2023 de 00:00hs a 18:00hs
Período de Subasta Miércoles 27 de Septiembre 2023 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Integración en Especie Jueves 28 de Septiembre de 2023 hasta las 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 29 de Septiembre de 2023 (t+2)
Plazo 12 meses
Margen de corte 7,00%
Monto Ofertado $ 2.103.353.515
Monto Adjudicado $ 2.000.000.000
Factor de Prorrateo  94,5223%
Duration (meses) 8,72 Meses
Amortización Bullet
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Calificación de Riesgo FixScr A2 (arg)

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