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Obligaciones Negociables Vinculadas a la Sostenibilidad de la Emisora S.A. San Miguel A.G.I.C.I Y F. Serie VIII

Características de la Emisión

Emisora  S.A. San Miguel A.G.I.C. Y F.
Valor Nominal Por un VN de hasta USD 15.000.000 ampliable por hasta USD 50.000.000
Instrumento ON Serie VIII (Dólar Linked) - Vinculadas a la Sostenibilidad de la Emisora
Plazo 24 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Integración (i) En efectivo en Pesos al Tipo de Cambio Inicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                            (ii) En especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Elegibles conforme a la Relación de Canje.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Pago de Interés Contingente En caso que la Emisora no cumpla o no notifique el cumplimiento del Objetivo de Desempeño en Sustentabilidad en tiempo y forma, a partir de la fecha en que se cumplan 15 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación, la tasa de interés de las ON Serie VIII se incrementará en el mayor entre (i) 1% anual, siempre y cuando no exceda el 25% de la Tasa de Interés aplicable (en cuyo caso aplicará el 25% de la Tasa de Interés); o (ii) se incrementará en 0,50% anual, y el pago de dicho interés adicional contingente será efectuado en los meses 18, 21 y 24. 
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Obligaciones Negociables Elegibles  ON Serie VI - Dólar Linked, código de especie N° 55615, Ticker SNS6O, emitidas por la Compañía originalmente el 07/09/2021, por un VN de USD 50.006.468 , a una tasa de interés del 4%, con vencimiento el 07/03/2023.
Relación de Canje Por cada USD 1 de VN de las ON Serie VI que sus tenedores apliquen para la integración en especie de ON Serie VIII recibirán, en caso de que su oferta haya sido adjudicada, USD 1,0275 de VN de ON Serie VIII.
Tipo de Cambio Inicial  Es el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil anterior al Período de Licitación.
Tipo de Cambio Aplicable Significa el Tipo de Cambio del Día Hábil anterior a la Fecha de Cálculo, correspondiente al tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo), siempre y cuando dicho tipo de cambio reflejare el tipo de cambio para la liquidación de divisas proveniente de la exportación de los Productos de Referencia.
Fecha de Cálculo Será la fecha en que opere el sexto Día Hábil anterior de cada Fecha de Pago de las ON Serie VIII.
Calificación (Fix Scr) A (arg) con Perspectiva Negativa
Calificación como Bono Vinculado a la Sostenibilidad (Fix Scr) BVS1 (arg) con Perspectiva Estable

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija
Tramo Competitivo y  No Competitivo Habrá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Constituirán Órdenes del Tramo Competitivo, aquéllas que indiquen una Tasa Solicitada. Constituirán Órdenes del Tramo No Competitivo, aquéllas que sean por un valor nominal igual o inferior a USD 50.000 y no indiquen una Tasa Solicitada.
Monto mínimo de suscripción USD 100 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE 

Cronograma

Período de Difusión Desde el Viernes 18 hasta el Miércoles 23 de noviembre de 2022
Período de Licitación Pública Jueves 24 de noviembre de 2022 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 28 de noviembre de 2022 (t+2)
Tasa de corte (TNA) 3,50%
Monto Ofertado USD 38.061.407
Monto Adjudicado USD 37.810.860
Duration  1,94 años
Factor de Prorrateo N/A
Amortización Al vencimiento
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial AR$ 164,8467

Informe semanal

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Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

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