Volver

Obligaciones Negociables MSU S.A. Series XI y XII

Características de la Emisión

Emisora MSU S.A.
Instrumento  ON Serie XI - Dólar Linked  ON Serie XII - Dólar Linked
Plazo 48 meses 120 meses
Valor Nominal Por un VN de hasta USD 15.000.000, ampliable por hasta USD 30.000.000 Por un VN de hasta USD 55.000.000, ampliable por hasta USD 65.000.000
Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas por un monto máximo, en conjunto, de hasta USD 95.000.000
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Dólares Estadounidenses
Integración (i) En especie, mediante la entrega de ON Existentes conforme a la Relación de Canje; o
(ii) En Pesos al Tipo de Cambio Inicial
En Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización En dos cuotas: 33,33% a los 36 meses y 66,67% en la fecha de vencimiento. En seis cuotas anuales: Las primeras cinco de 16,67% pagaderas a partir del mes 60, y la última de 16,65% pagadera en la fecha de vencimiento.
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Obligaciones Negociables Existentes ON Serie IX - Dólar Linked, código de especie N° 55575, Ticker MSS9O, emitidas por la Emisora con fecha 24/08/2021, por un VN de USD 15.000.000. -
Relación de canje Por cada USD 1 de VN de las ON Existentes que sus tenedores apliquen para la integración en especie de ON Serie XI, recibirán, en caso de que su oferta haya sido adjudicada, USD 1,025 de VN de ON Serie XI. -
Tipo de Cambio de Inicial Es el tipo de cambio establecido mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil anterior al Período de Licitación y al Período de Formación de Registro.
Tipo de Cambio Aplicable El tipo de cambio del Día Hábil anterior a la Fecha de Cálculo correspondiente al tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo), siempre y cuando dicho tipo de cambio reflejare el tipo de cambio para la liquidación
de divisas proveniente de la exportación de los Productos de Referencia.
Fecha de Cálculo Será la fecha que corresponda al Segundo día hábil anterior a cada Fecha de Pago 
Calificación de Riesgo (Moody´s Local) A+.ar A+.ar
Calificación de Riesgo (FixScr) A+(arg) A+(arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Mecanismo de formación de libro (“book building”) Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija. Se licitará Tasa Fija.
Tramos La oferta constará de dos tramos: (i) uno cuya integración podrá realizarse en especie, mediante la entrega de ON Existentes a la Relación de Canje; y (ii) uno cuya integración podrá realizarse en efectivo. Las Órdenes de compra remitidas bajo ambas modalidades deberán indefectiblemente incluir la Tasa Fija Solicitada. Para el caso de Órdenes de compra que presenten Tasa Fija Solicitada igual a la Tasa de Corte, se otorgará preferencia en la adjudicación a las Órdenes de compra presentadas en el Tramo de Integración en Especie. La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. Podrán participar del Tramo No Competitivo los Inversores que remitieran de forma individual o conjunta Órdenes de Compra, por un VN de hasta USD 50.000. La totalidad de ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las ON Serie XII a emitirse. 
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto VN USD 100 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde el Lunes 7 hasta el Miércoles 9 de noviembre de 2022
Período de Formación de Registro de las ON Serie XI y Período de Licitación Pública de las ON Serie XII Jueves 10 de noviembre de 2022 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 14 de septiembre de 2022 (t+2)
Tasa de Corte 0,00% 4,90%
Monto Ofertado USD 35.062.399   USD 60.777.529 
Monto Adjudicado USD 30.000.000  USD 60.777.529 
Factor de Prorrateo 85,7906% N/A
Duration 3,67 años 6,27 años

Informe semanal

Ver informe

Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

whatsapp