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Obligaciones Negociables Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. Clases XVII, XVIII y XIX

Características de la Emisión

Co- Emisoras Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. 
Clases ON Clase XVII - Dólar MEP ON Clase XVIII - Dólar Linked ON Clase XIX - UVA
Valor Nominal El VN a emitir en conjunto será de hasta el equivalente de USD 40.000.000 ampliable por hasta el equivalente de USD 70.000.000
Plazo 24 meses 24 meses 36 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses (MEP) Dólares Estaunidenses UVA
Integración (i) En Pesos al Tipo de Cambio de Integración; o
(ii) En especie, mediante la entrega de Obligaciones Negociables Elegibles conforme a la Relación de Canje
(i) Pesos al Valor UVA Inicial; o
(ii) En especie, mediante la entrega de Obligaciones Negociables Elegibles conforme a la Relación de Canje
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Valor UVA Aplicable
Amortización Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a licitar Tasa Fija a licitar Tasa Fija a licitar
Pago de Intereses Semestralmente Trimestralmente Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Obligaciones Negociables Elegibles - ON Clase V - Dólar Linked, código de especie N° 55049, Ticker MRC5O, emitidas por la Compañía originalmente el 27/11/2020, por un VN de USD 14.369.484 , a una tasa de interés del 6%, con vencimiento el 27/11/2022. ON Clase VIII - UVA, código de especie N° 55248, Ticker MRC8O, emitidas por la Compañía originalmente el 11/3/2021, por un VN de 41.936.497 UVAs , a una tasa de interés del 4,6%, con vencimiento el 11/3/2023.
ON Clase VII - Dólar Linked, código de especie N° 55247, Ticker MRC7O, emitidas por la Compañía originalmente el 11/3/2021, por un VN de USD 7.707.573, a una tasa de interés del 6%, con vencimiento el 11/3/2023.
Relación de canje - A informar en aviso complementario.
Tipo de Cambio de Integración / Valor UVA Inicial - Será el tipo de cambio establecido en la Comunicación “A” 3500 del BCRA para el Dólar Estadounidense publicado en su sitio web del Día Hábil anterior al Período de Subasta Pública. Será la cotización de la UVA publicada por el BCRA en su sitio web del día 4 de noviembre de 2022 (AR$ 166,43).
Tipo de Cambio Aplicable / Valor UVA Aplicable - Será el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio de referencia Dólares Estadounidenses / Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (Mayorista). El valor de la UVA publicado por el BCRA en su sitio web y correspondiente al quinto Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago de Intereses y/o la Fecha de Vencimiento de las ON Clase XVI, según corresponda.
Fecha de Cálculo - Es el quinto Día Hábil anterior a cada fecha de pago. -
Calificación de Riesgo (FixScr) A-(arg) A-(arg) A-(arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta o licitación pública
Modalidad Se licitará Tasa Fija. Se licitará Tasa Fija. Se licitará Tasa Fija.
Tramo Competitivo y No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. Sólo se aceptarán Órdenes de Compra para el Tramo No Competitivo por un VN máximo de USD 50.000 en el caso de las ON Clase XVII y de las ON Clase XVIII, y por un VN máximo de 46.776 UVA en el caso de las ON Clase XIX.
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto VN USD 100 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto VN 250 UVA o múltiplos de 1 UVA por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Pública Desde el Lunes 31 de octubre hasta el Miércoles 2 de noviembre de 2022
Período de Subasta Pública Jueves 3 de noviembre de 2022 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 7 de noviembre de 2022 (t+2)
Tasa de corte 9,50% TNA  3,75% TNA  1,00% TNA 
Monto Ofertado USD 11.498.132 USD 21.207.536 UVA 12.101.586
Monto Adjudicado USD 11.485.823 Total: USD 21.107.536
En efectivo: USD 19.223.262
En especie mediante la entrega de la ON Clase V: USD 1.647.783
En especie mediante la entrega de la ON Clase VII: USD 236.491
UVA 11.555.422
Fueron integradas en efectivo en su totalidad
Factor de Prorrateo N/A N/A N/A
Duration (meses) 22,45 23,27 35,54

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