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Obligaciones Negociables Pyme CNV Meranol S.A.C.I. Clases 19 y 20

Características de la Emisión

Emisora Meranol S.A.C.I.
Valor Nominal En conjunto por un VN de hasta $250.000.000 ampliables hasta un VN máximo de $850.000.000 (o su equivalente en otras monedas) en el supuesto de canje de las ON Pyme CNV Clases 11, 14 y 15.
Clases ON Pyme Clase 19 (Pesos Badlar) ON Pyme Clase 20 (Dólar Linked)
Plazo 12 meses 24 meses
Moneda de Denominación Pesos Dólares Estadounidenses
Integración (i) En Pesos; o
(ii) En especie, mediante la entrega de Obligaciones Negociables Elegibles conforme a la Relación de Canje
(i) En Pesos al Tipo de Cambio Inicial; o
(ii) En especie, mediante la entrega de Obligaciones Negociables Elegibles conforme a la Relación de Canje
Moneda de Pago Pesos Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a licitar Tasa Fija a licitar
Pago de Intereses Semestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Obligaciones Negociables Elegibles ON PYME CNV Clase 11 - Dólar Linked, código de especie N° 55007, Ticker MRCBP, emitidas por la Compañía originalmente el 5/11/2020, por un VN de USD 2.577.700, a una tasa de interés del 6,00%, con vencimiento el 5/11/2022.
ON PYME CNV Clase 14 - Pesos Badlar, código de especie N° 55391, Ticker MRCFP, emitidas por la Compañía originalmente el 3/6/2021, por un VN de $ 181.613.088, a una tasa de interés de Badlar BP + 8,00%, con vencimiento el 3/12/2022.
ON PYME CNV Clase 15 - Pesos Badlar, código de especie N° 55835, Ticker MRCGP, emitidas por la Compañía originalmente el 10/12/2021, por un VN de $ 128.600.000, a una tasa de interés de Badlar BP + 9,00%, con vencimiento el 10/12/2022.
Relación de Canje A informar en aviso complementario
Tipo de Cambio Inicial  - Significa el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Licitación correspondiente al tipo de cambio vendedor de divisas informado por el Banco de la Nación Argentina.
Tipo de Cambio Aplicable - Será el tipo de cambio vendedor de divisas informado por el Banco de la Nación Argentina, vigente al quinto día hábil bursátil anterior a cada Fecha de Pago de los Servicios a ser informado en el correspondiente Aviso de Pago. 
Calificación (Fix Scr) A2 (arg) A- (arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta
Modalidad Se licitará Márgen sobre Badlar BP Se licitará Tasa Fija
Monto mínimo de suscripción VN $ 1.000 y múltiplos de $ 1 por encima de dicho monto VN USD 100 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversores Inversores calificados.
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde el Lunes 31 de octubre hasta el Miércoles 2 de noviembre de 2022
Fecha de Licitación Jueves 3 de noviembre de 2022 de 10 hs a 16.30 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 4 de noviembre de 2022 (t+1)
Clase ON Pyme Clase 19 (Pesos Badlar) ON Pyme Clase 20 (Dólar Linked)
Plazo 12 meses 24 meses
Margen/Tasa de Corte 7,90% 2,50%
Monto Ofertado  $ 273.670.559  USD 1.240.076
Monto Adjudicado $ 173.670.559
A intregrar en especie: $ 148.670.559
A integrar en efectivo: $25.000.000
 USD  1.240.076
A integrar en especie: USD 1.040.076
A integrar en efectivo: USD 200.000
Factor de Prorrateo N/A N/A
Duration 10,45 meses 23,50 meses
Amortización Al vencimiento
Pago de Intereses Semestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial N/A AR$ 157,2633

Informe semanal

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Consultas

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