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Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Latin Lemon S.A. Serie I

Características de la Emisión

Emisora Latin Lemon S.A.
Instrumento ON Pyme CNV Garantizada Serie I (Dólar Linked)
Valor Nominal Por un VN equivalente de hasta $ 412.000.000 
Plazo 36 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización En 5 cuotas del 20% cada una, pagaderas trimestralmente a partir del mes 24.
Cupón de Intereses Tasa Fija a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial  Será el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil inmediato anterior a la Fecha de Cálculo Inicial.
Fecha de Cálculo Inicial  Corresponde al día de cierre del Período de Licitación.
Tipo de Cambio Aplicable Será el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio de referencia Dólares Estadounidenses / Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (Mayorista).
Fecha de Cálculo Será la fecha correspondiente al tercer Día Hábil anterior a una Fecha de Pago.
Entidades de Garantía Fid Aval S.G.R. 6,07% ($ 25.000.000)
Acindar Pymes S.G.R. 24,27% ($ 100.000.000)
Integra Pymes S.G.R.7,77% ($ 32.000.000)
Banco de Servicios y Transacciones S.A. 16,99% ($ 70.000.000)
Mills S.G.R. 6,55% ($ 27.000.000)
Garantías Bind S.G.R. 12,14% ($ 50.000.000)
Argenpymes S.G.R. 12,62% ($ 52.000.000)
Avaluar S.G.R. 6,31% ($ 26.000.000)
Innova S.G.R. 7,28% ($ 30.000.000)

Método de colocación


Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija
Monto mínimo de suscripción USD 100 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE 

Cronograma

Período de Difusión Desde el Jueves 13 hasta el Lunes 17 de octubre de 2022
Período de Licitación Martes 18 de octubre de 2022 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 21 de octubre de 2022 (t+3)
Tasa de corte (TNA) 0,00%
Monto Ofertado USD 33.370.350
Monto Adjudicado USD 2.701.107
Factor de Prorrateo  8,234893%
Duration 2,50 años
Amortización En 5 cuotas del 20% cada una, pagaderas trimestralmente a partir del mes 24.
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial AR$ 152,53

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