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Obligaciones Negociables YPF Energía Eléctrica S.A. Clases XI y XII

Características de la Emisión

Emisora YPF Energía Eléctrica S.A.
Clases  ON Clase XI - Dólar Linked ON Clase XII - Dólar Linked
Plazo 24 meses 48 meses
Valor Nominal En conjunto por un VN de hasta USD 50.000.000, ampliable hasta USD 100.000.000
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Dólares Estadounidenses
Forma de Integración (i) En efectivo, en Pesos al Tipo de Cambio Inicial
(ii) En especie, mediante la entrega de las Obligaciones Negociables conforme a la Relación de Canje
(i) En Efectivo, en Pesos al Tipo de Cambio Inicial
(ii) En especie, mediante la entrega de las Obligaciones Negociables conforme a la Relación de Canje
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento En 3 pagos: 33,33% en el mes 36, 33,33% en el mes 42 y 33,34% en el mes 48
Cupón de Intereses Tasa Fija 0,00% Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses - Trimestralmente
Precio de Emisión A licitar 100% del VN (a la par)
Obligaciones Negociables Elegibles (i)  ON Clase IV - Dólar Linked, código de especie N° 54970, Ticker YFC4O, emitidas por la Compañía originalmente el 28/10/2020, por un VN de USD 30.000.000, a una tasa de interés del 0%, con vencimiento el 28/10/2022.
(ii)  ON Adicionales Clase IV - Dólar Linked, código de especie N° 54970, Ticker YFC4O, emitidas por la Compañía originalmente el 20/5/2021, por un VN de USD 16.894.104, a una tasa de interés del 0%, con vencimiento el 28/10/2022.
(iii)  ON Clase VIII - Dólar Linked, código de especie N° 55576, Ticker YFC8O, emitidas por la Compañía originalmente el 30/8/2021, por un VN de USD 36.886.709, a una tasa de interés del 0%, con vencimiento el 30/08/2022.
Relación de Canje Será informada a través de un aviso complementario. Por cada USD 1 de VN de las ON Elegibles que sus tenedores apliquen para la integración en especie de ON Clase XII recibirán, en caso de que su oferta haya sido adjudicada, USD 1 de VN de ON Clase XII.
Tipo de Cambio Inicial Será el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo Inicial, del tipo de cambio de referencia Dólar Estadounidense/Pesos informado por el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”) mediante la Comunicación “A” 3500 (Mayorista).
Fecha de Cálculo Inicial Corresponde al Día Hábil de cierre del Período de Subasta y del Período de Formación de Registro.
Tipo de Cambio Aplicable Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio de referencia Dólar Estadounidenses/Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación "A" 3500 (Mayorista) (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo).
Fecha de Cálculo Será la fecha correspondiente al segundo Día Hábil anterior a una Fecha de Pago de Intereses de las ON y a la Fecha de Vencimiento.
Calificación de Riesgo (FixScr) Serán informadas durante el Período de Difusión Pública a través de un aviso complementario.

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta. Mecanismo de formación de libro ("Book Building")
Modalidad Se licitará Precio de Emisión Se licitará Tasa Fija
Tramos La oferta de las ON constará de dos tramos: (i) uno cuya integración podrá realizarse en especie, mediante la entrega de ON Clase IV, ON Adicionales Clase IV y/o ON Clase VIII a la Relación de Canje que corresponda; y/o (ii) uno cuya integración podrá realizarse en efectivo. A su vez, para la Subasta de las ON Clase XI habrá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Las Órdenes de Compra remitidas bajo el Tramo No Competitivo en la Subasta de las ON Clase XI deberán incluir únicamente el Monto Solicitado, el cual no podrá ser superior a USD 100.000. Las Órdenes de Compra remitidas bajo el Tramo Competitivo de las ON Clase XI y las Manifestaciones de Interés de las ON Clase XII deberán indefectiblemente incluir Precio Solicitado (para las ON Clase XI) o Tasa Solicitada (para las ON Clase XII).
Monto mínimo de suscripción USD 100 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Pública Desde el Lunes 22 hasta el Miércoles 24 de agosto de 2022 de 12 hs a 18 hs.
Período de Subasta / Formación de Registro Jueves 25 de agosto de 2022 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 29 de agosto de 2022 (t+2)
Clase  ON Clase XI - Dólar Linked ON Clase XII - Dólar Linked
Plazo  24 meses 48 meses
Corte Precio: 108,38% / Rendimiento equivalente: -4,00% TNA Tasa: 0%
Precio de emisión 108,38% 100% del VN (a la par)
VN Ofertado USD 99.356.475 Total:  USD 186.318.340
VN Adjudicado USD 15.000.000 Total:  USD 85.000.000
Factor de Prorrateo 69,5997% 39,3727% (solo aplica a las Manifestaciones de Interés que ofrecieron integrar ON Clase XII en efectivo)
Duration 2 años 3,5 años
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Dólares Estadounidenses
Moneda de Suscripción (i) En efectivo, en Pesos al Tipo de Cambio Inicial
(ii) En especie, mediante la entrega de las Obligaciones Negociables conforme a la Relación de Canje
(i) En efectivo, en Pesos al Tipo de Cambio Inicial
(ii) En especie, mediante la entrega de las Obligaciones Negociables conforme a la Relación de Canje
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento En 3 pagos: 33,33% en el mes 36, 33,33% en el mes 42 y 33,34% en el mes 48
Pago de Intereses - Trimestralmente
Tipo de Cambio Aplicable Inicial AR$ 136,91

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