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Obligaciones Negociables Albanesi Energía S.A. Clases V y VI

Características de la Emisión

Emisor Albanesi Energía S.A.
Clases ON Clase V - Dólar Linked ON Clase VI - Pesos Badlar
Valor Nominal Por un valor nominal en conjunto de hasta el equivalente de USD 20.000.000, ampliable hasta el equivalente de USD 50.000.000.
Plazo 24 meses 12 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Pesos
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio de Integración Pesos
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos
Amortización Bullet
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Badlar BP + Margen a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par) 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio de Integración Tipo de cambio establecido en la Comunicación “A” 3500 del BCRA para el Dólar Estadounidense (u otra norma que pudiera
reemplazarla o modificarla), correspondiente al último día del Período de Difusión Pública.
Tipo de Cambio Aplicable El promedio aritmético simple de los tres Días Hábiles anteriores a la Fecha de Cálculo correspondiente al tipo de cambio establecido en la Comunicación “A” 3500 del BCRA para el Dólar Estadounidense. -
Fecha de Cálculo La fecha que corresponda al 5° Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago de Intereses o a la Fecha de Vencimiento, según corresponda. -
Calificación de Riesgo (Fix Scr) A-(arg) A2(arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija Se licitará Margen sobre Badlar  BP
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto. VN $ 1.000 y múltiplos de $ 1 por encima de dicho monto.
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Pública Desde el Martes 16 hasta el Miércoles 17 de agosto de 2022
Período de Subasta Pública Jueves 18 de agosto de 2022 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 22 de agosto de 2022 (t+2)
Plazo 24 meses 12 meses
Tasa/Margen de Corte 2,75% 2,35%
Monto Ofertado USD 16.933.400 AR$ 1.330.842.000
Monto Adjudicado USD 16.933.400 AR$ 1.191.500.000
Factor de Prorrateo N/A N/A
Duration (meses) 23,47 9,68
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Pesos
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio de Integración Pesos
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos
Amortización Bullet
Pago de Intereses Trimestralmente Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial AR$ 135,5700 -

Informe semanal

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Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

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