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Obligaciones Negociables Credicuotas Consumo S.A. Serie II

Características de la Emisión

Emisora Credicuotas Consumo S.A.
Clases ON Serie II - Clase 1 (Pesos Badlar) ON Serie II - Clase 2 (Pesos Badlar)
Plazo 12 meses 18 meses
Valor Nominal Por un VN de hasta $ 1.000.000.000 ampliable por hasta VN $ 3.000.000.000  Por un VN de hasta $ 1.000.000.000 ampliable por hasta VN $ 3.000.000.000 
El valor máximo en conjunto de las ON Clases 1 y 2 es por hasta VN $ 3.000.000.000 
Moneda de Denominación, Suscripción y Pago Pesos Pesos
Amortización En tres pagos: 33% en el mes 10, 33% en el mes 11 y 34% en el mes 12 En tres pagos: 33% en el mes 12, 33% en el mes 15 y 34% en el mes 18
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a licitar Badlar BP + Margen a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente Trimestralmente
Precio de emisión 100% (a la par) 100% (a la par)
Calificación (Fix Scr) A2 (arg) A- (arg)

Método de colocación

Modalidad Se licitará Margen sobre Badlar BP
Tramo Competitivo y  No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. La totalidad de las ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las Obligaciones Negociables a emitirse.
Monto mínimo de suscripción VN $ 1.000.000 o múltiplos de $ 1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

    

Período Informativo Desde el Viernes 22 hasta el Lunes 25 de julio de 2022
Período de Subasta Martes 26 de julio 2022 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Jueves 28 de julio de 2022 (t+2)
Plazo 12 meses 18 meses
Margen de corte 2,00% 2,50%
Monto Ofertado $ 3.048.500.000 $ 530.000.000
Monto Adjudicado $ 2.470.000.000 $ 530.000.000
Factor de Prorrateo  50,58558559% N/A
Duration (años) 0,79 0,99

Informe semanal

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Consultas

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