Volver

Obligaciones Negociables Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. Clases XIV, XV y XVI

Características de la Emisión

Co- Emisoras Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. 
Clases ON Clase XIV - Dólar MEP ON Clase XV - Dólar Linked ON Clase XVI - UVA
Valor Nominal El VN a emitir en conjunto será de hasta el equivalente de USD 30.000.000 ampliable por hasta el equivalente de USD 80.000.000
Plazo 24 meses 36 meses 36 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses (MEP) Dólares Estaunidenses UVA
Moneda de Suscripción Dólares Estadounidenses (MEP) Pesos al Tipo de Cambio inicial Pesos al Valor UVA Inicial
Moneda de Pago Dólares Estadounidenses (MEP) Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Valor UVA Aplicable
Amortización Al vencimiento En siete cuotas: Las primeras dos del 5% (meses 12 y 18), la tercera y cuarta del 10% (meses 24 y 27), la quinta del 20% (mes 30) y la sexta y la séptima del 25% (meses 33 y 36) del VN de las ON Clase XV. Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a licitar Tasa Fija a licitar Tasa Fija a licitar
Pago de Intereses Semestralmente Trimestralmente Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial / Valor UVA Inicial - Será el tipo de cambio establecido en la Comunicación “A” 3500 del BCRA para el Dólar Estadounidense publicado en su sitio web del Día Hábil anterior al Período de Subasta Pública. Será la cotización de la UVA publicada por el BCRA en su sitio web del día hábil inmediatamente anterior a la Fecha de Emisión y Liquidación.
Tipo de Cambio Aplicable / Valor UVA Aplicable - Será el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio de referencia Dólares Estadounidenses / Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (Mayorista). El valor de la UVA publicado por el BCRA en su sitio web y correspondiente al quinto Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago de Intereses y/o la Fecha de Vencimiento de las ON Clase XVI, según corresponda.
Fecha de Cálculo - Es el quinto Día Hábil anterior a cada fecha de pago. -
Calificación de Riesgo (FixScr) A-(arg) A-(arg) A-(arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta o licitación pública
Modalidad Se licitará Tasa Fija. Se licitará Tasa Fija. Se licitará Tasa Fija.
Tramo Competitivo y No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. Sólo se aceptarán Órdenes de Compra para el Tramo No Competitivo por un VN máximo de USD 50.000 (o respecto de las ON Clase XVI su equivalente en UVAs calculado al Valor de Cálculo).
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto VN USD 100 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto VN 250 UVA o múltiplos de 1 UVA por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Pública Desde el Viernes 8 hasta el Martes 12 de julio de 2022
Período de Subasta Pública Miércoles 13 de julio de 2022 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 18 de julio de 2022 (t+3)
Instrumento ON Clase XIV - Dólar MEP ON Clase XV - Dólar Linked ON Clase XVI - UVA
Plazo 24 meses 36 meses 36 meses
Tasa de corte 9,50% TNA  3,50% TNA  0,00% TNA 
Monto Ofertado USD 5.879.303 USD 27.659.195 UVA 170.971.743
Monto Adjudicado USD 5.858.103 USD 27.659.195 UVA 15.889.018
Factor de Prorrateo N/A N/A 9,4557%
Duration (meses) 22,45 28,72 36,03
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses (MEP) Dólares Estaunidenses UVA
Moneda de Suscripción Dólares Estadounidenses (MEP) Pesos al Tipo de Cambio inicial Pesos al Valor UVA Inicial
Moneda de Pago Dólares Estadounidenses (MEP) Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Valor UVA Aplicable
Amortización Al vencimiento En siete cuotas: Las primeras dos del 5% (meses 12 y 18), la tercera y cuarta del 10% (meses 24 y 27), la quinta del 20% (mes 30) y la sexta y la séptima del 25% (meses 33 y 36) del VN de las ON Clase XV. Al vencimiento
Pago de Intereses Semestralmente Trimestralmente Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Aplicable Inicial - AR$ 127,5733 AR$ 132,34

Informe semanal

Ver informe

Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

whatsapp