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Obligaciones Negociables Pampa Energía S.A. Clases 10, 11 y 12

Características de la Emisión

Emisora Pampa Energía S.A.
Clases ON Clase 10 - Pesos Badlar ON Clase 11 - Pesos Badlar ON Clase 12 - Pesos Tasa Fija
Valor Nominal Por un VN de hasta el equivalente en pesos a USD 20.000.000 ampliable por hasta USD 80.000.000 Por un VN de hasta el equivalente en pesos a USD 20.000.000 ampliable por hasta USD 80.000.000 Por un VN de hasta el equivalente en pesos a USD 20.000.000 ampliable por hasta USD 80.000.000
El VN máximo en conjunto de las ON Clase 10, Clase 11 y Clase 12 será de hasta el equivalente a USD 80.000.000
Plazo 12 meses  18 meses  9 meses 
Moneda de Denominación, Suscripción y Pago Pesos Pesos Pesos
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a Licitar Badlar BP + Margen a Licitar Tasa Fija a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Calificación de Riesgo (FixScr) Serán informadas mediante un aviso complementario

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta o licitación pública
Modalidad Se licitará Margen sobre Badlar  BP Se licitará Margen sobre Badlar  BP Se licitara Tasa Fija
Tramo Competitivo y No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo.  Las Órdenes de Compra cuyo importe sea por un monto igual o superior a $1.000.000 corresponderán al Tramo Competitivo. 
Monto mínimo de suscripción VN $ 1.000 y múltiplos de $ 1 por encima de dicho monto.
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde el Jueves 7 hasta el Lunes 11 de julio de 2022
Período de Subasta Martes 12 de julio de 2022 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 15 de julio de 2022 (t+3)
Margen de corte 0,00% TNA 
Monto Ofertado $ 25.813.810.065
Monto Adjudicado $ 12.690.670.000
Factor de Prorrateo 63,0839%
Duration (años) 1,14
Amortización Al vencimiento
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Aplicable Inicial AR$ 126,9067
Calificación de Riesgo (Fix Scr) AA(arg)
   
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 15 de julio de 2022 (t+3)
* La emisión de las ON Clase 10 y Clase 12 se han declarado desiertas

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Consultas

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