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Obligaciones Negociables SPI Energy S.A.

Características de la Emisión

Emisora SPI Energy S.A.
Clases  ON Clase 1 Garantizadas - Dólar Linked  ON Clase 2 Garantizadas - Dólar Linked
Plazo 48 meses 120 meses
Valor Nominal Por un V/N de hasta USD 40.000.000. Por un V/N mínimo de USD 90.000.000, ampliable hasta V/N USD 105.000.000.
Las ON serán ofrecidas por un VN en conjunto entre un mínimo de USD 115.000.000  y un máximo de hasta USD 135.000.000. 
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Amortización en 8 cuotas de 12,5% pagaderas trimestralmente a partir del mes 27. Amortización en 24 cuotas iguales, pagaderas trimestralmente a partir del mes 51.
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Semestralmente hasta el mes 24, luego Trimestralmente hasta la fecha de vencimiento.
Opción de Capitalizar Desde la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta la fecha en que se cumplan 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (inclusive), siempre que no hubiera ocurrido y subsista un Supuesto de Incumplimiento, la Compañía podrá optar por capitalizar total o parcialmente los intereses devengados correspondientes al Período de Devengamiento de Intereses correspondiente.
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Es el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil inmediato anterior a la finalización del Período de Subasta Pública.
Tipo de Cambio Aplicable Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente del tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500.
Fecha de Cálculo Es la fecha que opere el segundo Día Hábil antes de la fecha de pago aplicable.
Garantías En todo momento hasta la total cancelación de todos los montos debidos bajo las ON, las ON estarán garantizadas por: (i) el Fideicomiso de Garantía, (ii) la Prenda de los Equipos del Proyecto; y (iii) el Contrato de Prenda de Cuotapartes.
Hasta la Fecha de Finalización del Proyecto, se mantendrán vigentes las siguientes Garantías: el Compromiso de Aportes y el Seguro de Caución.
Calificación de Riesgo (FixScr) Serán publicadas en un aviso complementario

Método de colocación

    

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija
Tramo Competitivo y No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. Podrán participar del Tramo No Competitivo, todos aquellos Inversores Interesados que remitieran, de manera individual o conjunta con otras Órdenes de Compra por hasta USD 50.000. La totalidad de las ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las ON a emitirse.
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde el Jueves 16 hasta el Miércoles 22 de junio de 2022
Período de Subasta Pública Jueves 23 de junio de 2022 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 27 de junio de 2022 (t+2)
Tasa de corte (TNA) 4,00% 6,75%
Monto Ofertado USD 33.499.900 USD 101.500.100
Monto Adjudicado USD 33.499.900 USD 101.500.100
Factor de Prorrateo  N/A N/A
Duration 37,25 meses 75,75 meses 
Amortización Amortización en 8 cuotas de 12,5% pagaderas trimestralmente a partir del mes 27. Amortización en 24 cuotas pagaderas trimestralmente a partir del mes 51. Las primeras 23 cuotas de 4,16% y la última de 4,32%.
Pago de Intereses Semestralmente hasta el mes 24, luego Trimestralmente hasta la fecha de vencimiento. Semestralmente hasta el mes 24, luego Trimestralmente hasta la fecha de vencimiento.
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial AR$ 123,8617

Informe semanal

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Consultas

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