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Letras y Bonos del Tesoro Nacional

Características de la Emisión

Instrumento LELITE (solamente para Fondos Comunes de Inversión) LEDES (S30S2) LEDES (S31O2) BOTE 27 (TY27P) BONO DÓLAR LINKED (TV24D)
Moneda de Emisión Pesos Pesos Pesos Pesos Dolares Estadounidenses
Moneda de Suscripción Pesos al tipo de cambio  "A" 3500 publicado por el BCRA correspondiente al 17/05/2022.
Moneda de Pagos Pesos al tipo de cambio  "A" 3500 publicado por el BCRA correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago.
Plazo 24 días (nueva) 130 días (reapertura) 161 días (nueva) 5 años (nuevo) Aprox. 1 año y 11 meses (reapertura)
Fecha de Vencimiento 16/jun/22 30/sep/22 31/oct/22 23/may/27 30/abr/24
Monto a Licitar VNO $ 15.000 millones (ampliable) VNO $ 15.000 millones (ampliable) VNO $ 15.000 millones (ampliable) VNO $ 405.000 millones (ampliable) VNO USD 150 millones (ampliable)
Precio Por Adhesión: $ 971,57 por cada VNO $ 1.000 Será determinado en la licitación pública Precio mínimo: $ 814,16 por cada VNO $ 1.000 $ 1.000 por cada VNO $ 1.000 (Licita tasa fija) Será determinado en la licitación pública
Amortización Íntegra al vencimiento En 4 cuotas anuales y consecutivas del 25% cada una a partir del 23/05/2024. Íntegra al vencimiento
Cupón A descuento. En cada período de intereses la tasa que se abonará será la menor de: i) La tasa fija determinada en la licitación con un máximo de 43,25%; ii) 1% anual + CER. Intereses pagaderos los días 23/11 y 23/5 de cada año. Devengará una TNA de 0,40%. Los intereses serán pagaderos los días 30/4 y 30/10 de cada año hasta su vencimiento.
Pago de Intereses
Ley Aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA
             
Instrumento CANASTA LECER 1 CANASTA LECER 2 BONCER (TX25) BONCER (TX26)
LECER (X21O2) 20% LECER (X21A3) 80% LECER (X16D2) 30% LECER (X19Y3) 70%
Moneda de Emisión, Suscripción y Pagos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos
Plazo 151 días (reapertura) 333 días (reapertura) 207 días (reapertura) 361 días (reapertura) Aprox. 3 años y 5 meses (nuevo) Aprox. 4 años y 5 meses (reapertura)
Fecha de Vencimiento 21/oct/22 21/abr/23 16/dic/22 19/may/23 09/nov/25 09/nov/26
Monto a Licitar VNO $ 80.000 millones (ampliable) VNO $ 110.000 millones (ampliable) VNO $ 30.000 millones (ampliable) VNO $ 15.000 millones (ampliable)
Precio Será determinado en la licitación pública Será determinado en la licitación pública Precio mínimo: $ 937,26 por cada VNO $ 1.000 Será determinado en la licitación pública
Amortización Íntegra al vencimiento Íntegra al vencimiento Íntegra al vencimiento En 5 cuotas semestrales iguales a partir del 9/11/2024.
Ajuste de capital El saldo de capital será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los 10 días hábiles anteriores a la fecha del servicio de interés o amortización de capital correspondiente.
Cupón A descuento A descuento Devengará intereses sobre saldos ajustados, a la tasa del 1,8% nominal anual, los que serán pagaderos los días 09/05 y 09/11 de cada año. Devengará intereses sobre saldos ajustados, a la tasa del 2% nominal anual, los que serán pagaderos los días 09/05 y 09/11 de cada año.
Pago de Intereses
Ley Aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Método de colocación

Modalidad La licitación de las LELITE será por adhesión al precio de $ 971,57 por cada VNO $ 1.000. La licitación de las LEDES S31O2 y el BONCER TX25 será por indicación de precio y tendrán un precio mínimo de $ 814,16 y de $ 937,26 respectivamente, mientras que la licitación del BOTE 27 será mediante la indicación de tasa, la que deberá ser expresada como como % en incrementos porcentuales 0,05 hasta un máximo de 43,25%. Por otro lado, la licitación de las LEDES S30S2, la CANASTA LECER 1, la CANASTA LECER 2, el BONO DÓLAR LINKED y el BONCER TX26 se realizará mediante indicación de precio, y no tendrán precio mínimo ni máximo.
Tramos La licitación de las LELITE será por adhesión con un único pliego, y podrán suscribirse únicamente por Fondos Comunes de Inversión registrados ante la CNV. Para la licitación de las Canastas de Lecer, los BONCER, el BONO DÓLAR LINKED, las LEDES y el BOTE 27 habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $ 3.000.000, para los instrumentos denominados en pesos y de VNO USD 50.000 para los vinculados al dólar estadounidense, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.
Monto Mínimo de Suscripción Instrumentos denominados en pesos: VNO $ 10.000. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $ 1, con excepción de las Canastas de Lecer que deberán ser múltiplos de VNO $ 10.
Instrumentos vinculados al dólar estadounidense: VNO USD 100. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO USD 1.
Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Fecha de Licitación Jueves 19 de mayo de 2022 de 10 a 15 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 23 de mayo de 2022 (t+2)
Instrumento LELITE (solamente para Fondos Comunes de Inversión) LEDES (S30S2) LEDES (S31O2) BOTE 27 (TY27P) BONO DÓLAR LINKED (TV24D)
Moneda de Emisión Pesos Pesos Pesos Pesos Dolares Estadounidenses
Moneda de Suscripción Pesos al tipo de cambio  "A" 3500 publicado por el BCRA correspondiente al 17/05/2022. (AR$ 118,0383).
Moneda de Pagos Pesos al tipo de cambio  "A" 3500 publicado por el BCRA correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago.
Plazo 24 días (nueva) 130 días (reapertura) 161 días (nueva) 154 días (reapertura) 109 días (reapertura)
Fecha de Vencimiento 16/jun/22 30/sep/22 31/oct/22 30/sep/22 16/ago/22
VNO Ofertado VNO $ 10.879 millones VNO $ 12.548 millones VNO $ 22.105 millones VNO $ 466.053 millones USD 120
VNO Adjudicado VNO $ 10.879 millones VNO $ 8.463 millones VNO $  21.876 millones VNO $ 466.053 millones USD 95
Precio / Tasa de Corte $ 971,57 por cada VNO $ 1.000 $ 847 por cada VNO $ 1.000 $ 814,16 por cada VNO $ 1.000 43,25% USD 974,90  por cada VNO USD 1.000
TNA implícita 44,50% 50,72% 51,75% 43,25% 1,74%
VNO Total en Circulación VNO $ 10.879 millones VNO $ 167.861 millones VNO $ 21.876 millones VNO $ 466.053 millones VNO USD 1.278 millones
             
Instrumento CANASTA LECER 1 CANASTA LECER 2 BONCER (TX25) BONCER (TX26)
LECER (X21O2) 20% LECER (X21A3) 80% LECER (X16D2) 30% LECER (X19Y3) 70%
Moneda de Emisión, Suscripción y Pagos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos
Plazo 151 días (reapertura) 333 días (reapertura) 207 días (reapertura) 361 días (reapertura) Aprox. 3 años y 5 meses (nuevo) Aprox. 4 años y 5 meses (reapertura)
Fecha de Vencimiento 21/oct/22 21/abr/23 16/dic/22 19/may/23 09/nov/25 09/nov/26
VNO Ofertado VNO $ 130.201 millones VNO $ 112.531 millones VNO $ 39.934 millones VNO $ 6.055 millones
VNO Adjudicado VNO $ 109.585 millones VNO $ 91.970 millones VNO $ 39.834  millones VNO $ 4.651 millones
Precio  de Corte $ 1.135,00 por cada VNO $ 1.000 $ 1.090,25 por cada VNO $ 1.001 $ 937,30 por cada VNO $ 1.000 $ 1.918,80 por cada VNO $ 1.000
TNA implícita -1,95% -2,02% 3,75% 4,02%
VNO Total en Circulación VNO $ 221.917 millones VNO $ 227.668 millones VNO $ 204.591 millones VNO $ 132.158 millones VNO $ 39.834 millones VNO $ 178.343 millones
     
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 20 de mayo de 2022 (t+1)

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