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Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Prodeman S.A. Clases I y II

Características de la Emisión

Emisora Prodeman S.A.
Clases ON Pyme CNV Garantizada Clase 1 - Pesos Badlar ON Pyme CNV Garantizada Clase 2 -
Dólar Linked
Valor Nominal Por hasta un VN ofrecido en conjunto de $ 550.000.000 (o su equivalente en otras monedas). 
Plazo 24 meses  24 meses 
Moneda de Denominación Pesos Dólares
Moneda de Suscripción Pesos Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización En 3 pagos: 33% en el mes 18, 33% en el mes 21 y 34% en la fecha de vencimiento.
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a Licitar Tasa Fija a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial - Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos al día de cierre del Período de Licitación, del TC de referencia Dólar Estadounidense/ Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (Mayorista).
Tipo de Cambio Aplicable - Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del TC de referencia Dólar Estadounidenses/ Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación "A" 3500 (Mayorista).
Entidad de Garantía Banco Supervielle S.A.

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta o licitación pública
Modalidad Se licitará Margen sobre Badlar  BP Se licitara tasa fija
Monto mínimo de suscripción VN $ 10.000 o múltiplos de $ 1 por encima de dicho monto VN USD 100 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde el Lunes 16 hasta el Jueves 19 de Mayo de 2022
Período de Licitación Pública Viernes 20 de mayo de 2022 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Jueves 26 de mayo de 2022 (t+3)
Tasa de Corte 0,00%
VN Ofertado  USD 32.111.646
VN Adjudicado USD 4.657.488
Factor de Prorrateo 14,5131%
Duration 21,08 meses
Tipo de Cambio Aplicable Inicial AR$ 118,0894
Entidad de Garantía Banco Supervielle S.A. (100%)
   
* La emisión de las ON Pyme CNV Garantizada Clase 1 se ha declarado desierta
   

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Consultas

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