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Obligaciones Negociables Credicuotas Consumo S.A. Serie I

Características de la Emisión

Emisora Credicuotas Consumo S.A.
Instrumento ON Serie I (Pesos Badlar)
Valor Nominal Por hasta VN $ 1.000.000.000 ampliables por hasta VN $ 2.000.000.000 
Plazo 18 meses
Moneda de Denominación, Suscripción y Pago Pesos
Amortización En tres pagos: 33% en el mes 12, 33% en el mes 15 y 34% en el mes 18
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% (a la par)
Calificación (Fix Scr) A- (arg)

Método de colocación

Modalidad Se licitará Margen sobre Badlar BP
Tramo Competitivo y  No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. La totalidad de las ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las Obligaciones Negociables a emitirse.
Monto mínimo de suscripción VN $ 1.000.000 o múltiplos de $ 1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período Informativo Desde el Miércoles 30 hasta el Jueves 31 de marzo de 2022
Período de Subasta Viernes 1° de abril 2022 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Martes 5 de abril de 2022 (t+2)
Margen de Corte 4.75%
VN Ofertado AR$ 2.026.000.000
VN Adjudicado AR$ 2.000.000.000
Factor de prorrateo 97.0885%
Precio de emisión 100% (a la par)
Duration 12 meses

Informe semanal

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Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

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