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Obligaciones Negociables Creaurban S.A. Clase 8

Características de la Emisión

Emisora Creaurban S.A.
Avalista SACDE Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico S.A.
Instrumento ON Clase 8 - Pesos Badlar
Valor Nominal VN de hasta $ 1.500.000.000 ampliable hasta $ 2.000.000.000
Plazo 12 meses
Moneda de Denominación Pesos
Suscripción e Integración (i) En efectivo, en Pesos; y/o
(ii) En especie, mediante la entrega de ON Clase 5 de la Emisora (código BYMA CUC5O y código CVSA 55267) conforme a la Relación de Canje.
Moneda de Pago Pesos
Amortización Al vencimiento
Pago de Intereses Trimestralmente
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a licitar
Precio de emisión 100% (a la par)
Relación de Canje Por cada $1 de saldo de capital de las ON Clase 5 integradas en especie, cada Oferente recibirá $1 de valor nominal de las ON Clase 8.
Intereses de las ON Clase 5 En la Fecha de Emisión y Liquidación, serán pagados los intereses de las ON Clase 5 entregadas en canje, que hayan sido devengados y no pagados hasta la Fecha de Emisión y Liquidación (exclusive), mediante transferencia a la cuenta bancaria indicada por el Oferente en la Orden de Compra respectiva.
Calificación (FixScr) A2(arg)

Método de colocación

Modalidad Se licitará Margen sobre Badlar BP
Monto mínimo de suscripción VN $ 1.000 y múltiplos de $1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período Informativo Martes 22 de febrero de 2022
Período de Subasta Miércoles 23 de febrero de 2022 de 10 hs a 16.30 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 25 de febrero de 2022 (t+2)
Instrumento ON Clase 8 - Pesos Badlar
Plazo 12 meses
Margen de Corte 4,45%
Valor Nominal Ofertado AR$ 2.477.000.000 
Valor Nominal Adjudicado AR$ 1.417.000.000
Valor Nominal suscripto en efectivo AR$ 872.000.000
Valor Nominal suscripto en especie AR$ 545.000.000
Factor de Prorrateo N/A
Duration 10,37 meses

Informe semanal

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Consultas

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