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Obligaciones Negociables Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Clase H

Características de la Emisión

Emisora Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.
Instrumento ON Clase H - Dólar Linked
Valor Nominal Por un VN de hasta USD 30.000.000, ampliable por hasta USD 50.000.000, calculados al Tipo de Cambio Inicial.
Plazo 36 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Forma de Integración (a) En efectivo, en Pesos al Tipo de Cambio Inicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                           (b) En especie, mediante la entrega de las ON Clase 5 (Código de especie CVSA: ARPETQ560077; Ticker MAE/BCBA: PQC5O), conforme a la Relación de Canje.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Es el tipo de cambio de referencia en Pesos por Dólar Estadounidense determinado y publicado por el BCRA de acuerdo con la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil inmediato anterior al Período de Licitación Pública (AR$ 101,725).
Relación de canje Por cada USD 1 de VN de las ON Clase 5 emitidas por PCR que sus tenedores apliquen para la integración en especie de ON Clase H recibirán, en caso de que su oferta haya sido adjudicada, USD 1,0106 de VN de ON Clase H.
Tipo de Cambio Aplicable Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio de referencia en Pesos por Dólar Estadounidense informado por el BCRA de acuerdo con la Comunicación “A” 3500, siempre y cuando dicho tipo de cambio sea aplicable para la liquidación de divisas provenientes de la exportación de los Productos de Referencia.
Fecha de Cálculo Es la fecha que opere el segundo Día Hábil antes de la fecha de pago aplicable.
Calificación de Riesgo (FixScr) AA- (arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija
Tramo Competitivo y  No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. En el Tramo No Competitivo podrán participar los Inversores Interesados que fueran personas humanas o jurídicas y remitieran Órdenes de Compra de ON por un VN, en forma individual o conjunta de hasta USD 50.000. La totalidad de ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las ON a emitirse. 
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Martes 14 de diciembre de 2021 de 9 hs a 12 hs.
Período de Licitación Pública Martes 14 de diciembre de 2021 de 12 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 17 de diciembre de 2021 (t+3)
Tasa de corte TNA 0,99%
Monto Ofertado USD 74.676.886
Monto Adjudicado USD 50.000.000
Factor de Prorrateo 68,1703%
Duration 2,96 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 101,725

Informe semanal

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Consultas

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