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Obligaciones Negociables Telecom Argentina S.A. Clases 10 y 11

Características de la Emisión

Emisor Telecom Argentina S.A.
Clases ON Clase 10 - UVA  ON Clase 11  - Pesos Badlar
Valor Nominal Equivalente a hasta V/N AR$ 1.500 millones
(ampliable hasta AR$ 12.000 millones)
Hasta V/N AR$ 1.500 millones
(ampliable hasta AR$ 2.000 millones)
El VN conjunto de las ON que se emitan en ningún caso superará los AR$ 3.000 millones (ampliable hasta AR$ 14.000 millones)
Plazo 42 meses 18 meses
Moneda de Denominación UVA Pesos
Moneda de Integración Pesos al Valor Inicial de UVA Pesos
Moneda de Pago Pesos al Valor UVA Aplicable Pesos
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Badlar BP + Margen a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Valor Inicial de UVA AR$ 94,81 -
Valor UVA Aplicable El valor de la UVA publicado por el BCRA en su sitio web y correspondiente al quinto Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago de Intereses y/o la Fecha de Vencimiento de las ON Clase 10, según corresponda. -
Calificación de Riesgo (FixScr) AA+ (arg) AA+ (arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija Se licitará Márgen sobre Badlar BP
Tramos La oferta constará de un Tramo Competitivo  y de un Tramo No Competitivo. La totalidad de Obligaciones Negociables adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las Obligaciones Negociables a emitirse.
Monto mínimo de suscripción 200 UVA (doscientas UVA) AR$ 1.000 (Pesos mil)
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Lunes 6 de diciembre de 2021
Período de Subasta Pública Martes 7 de diciembre de 2021 de 10 hs. a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 10 de diciembre de 2021 (t+2)
Instrumento ON Clase 10 - UVA  ON Clase 11  - Pesos Badlar
Plazo 42 meses 18 meses
Corte Tasa: 0% Margen: 3,25%
Monto Ofertado UVA 174.612.111 $ 3.317.000.000
Monto Adjudicado UVA 126.568.927 $ 2.000.000.000
Factor de Prorrateo 84,3288% 41,7333%
Duration 3,5 años 1,14 años

Informe semanal

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