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Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Esquina 3 S.A. Serie II

Características de la Emisión

Emisora Esquina 3 S.A.
Organizador y Colocador Allaria Ledesma & Cía. S.A.
Instrumento ON Pyme CNV Garantizada Serie II - Pesos Badlar
Valor Nominal Por hasta un VN de $ 200.000.000 ampliable por hasta $300.000.000.
Plazo 30 meses
Moneda de Denominación, Integración y Pago Pesos
Amortización 5 cuotas trimestrales del 20% cada una, pagaderas en los meses 18, 21, 24, 27 y 30.
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Duration estimada 18 meses aprox.
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Entidades de Garantía Argenpymes SGR 36% ($ 108.000.000)
Acindar Pymes SGR 32% ($ 96.000.000)
Potenciar SGR 32% ($ 96.000.000)

Método de colocación

Tipo de Inversor Inversores calificados
Sistema de Colocación Subasta pública, a través de BYMA Primarias
Modalidad Se licitará Margen sobre Badlar BP
Monto mínimo de suscripción V/N $ 10.000 o montos superiores que sean múltiplos de $ 1.
Listado y Negociación BYMA

Cronograma

Período de Difusión Desde el Jueves 18 hasta el Martes 23 de noviembre de 2021
Período de Licitación Pública Miércoles 24 de noviembre de 2021 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 26 de noviembre de 2021 (t+2)
Margen de Corte 5,50%
Monto Ofertado $ 345.000.000
Monto Adjudicado $ 300.000.000
Duration  17,54 meses

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Consultas

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