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Obligaciones Negociables Hijos de Salvador Muñoz S.A. Clase I

Características de la Emisión

Emisora Hijos de Salvador Muñoz S.A.
Instrumento  ON Clase I - Dólar Linked
Valor Nominal Por un VN de hasta USD 5.000.000 ampliables por hasta un VN total de USD 10.000.000.
Plazo 24 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización 3 pagos trimestrales de 33,33%, 33,33% y 33,34%, pagaderos en los meses 18, 21 y 24 respectivamente.
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Será el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil inmediato anterior al Período de Subasta Pública.
Tipo de Cambio Aplicable Será el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio de referencia en Pesos por Dólar Estadounidense informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500, siempre y cuando dicho tipo de cambio reflejare el tipo de cambio para la liquidación de divisas proveniente de la exportación de los Productos de Referencia.
Fecha de Cálculo Será el correspondiente al segundo Día Hábil inmediato anterior a cada Fecha de Pago de Intereses de las ON Clase I y a cada Fecha de Amortización de las ON Clase I, según corresponda.
Calificación de Riesgo (FixScr) A-(arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto.
Tramos La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. Podrán participar del Tramo No Competitivo los potenciales Inversores que remitieran, de manera individual o agregada, Órdenes por un valor nominal de hasta USD 15.000. La totalidad de las ON Clase I adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar, en cada caso, el 50% de las ON Clase I a emitirse. Solo se aceptarán Ofertas para el Tramo Competitivo por un monto mayor o igual a USD 15.001.
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Pública Desde el Jueves 28 de octubre al Lunes 1° de noviembre de 2021.
Período de Subasta Pública Martes 2 de noviembre de 2021 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Jueves 4 de noviembre de 2021 (t+2)
Tasa de Corte 3.00%
Monto Ofertado USD 6.327.130
Monto Adjudicado USD 6.327.130
Duration  1,71 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 99,825

Informe semanal

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Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

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