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Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Un Techo Para Argentina Asociación Civil Clase I

Características de la Emisión

Emisora Un Techo Para Argentina Asociación Civil
Instrumento ON Pyme CNV Garantizada Clase I - Pesos Badlar
Valor Nominal Por hasta V/N $ 18.000.000.
Plazo 48 meses
Moneda de Denominación, Integración y Pago Pesos
Amortización 14 cuotas trimestrales a partir del mes 9 hasta la fecha de vencimiento. Las primeras 13 cuotas seran equivalentes al 7,14% sobre el capital y la ultima de ellas de 7,18%.
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a Licitar.
Pago de Intereses Trimestralmente a partir del mes 9.
Precio de emisión 100% del VN (a la par).
Entidades de Garantia  Argenpymes SGR: por hasta el 55,55% del V/N de emisión.
 Acindar Pymes SGR: por hasta el 27,78% del V/N de emisión.
Crecer SGR: por hasta el 16,67% del V/N de emisión.
Calificación Bono Social (Untref) BS2

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública a través de BYMA PRIMARIAS bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Márgen sobre Badlar BP
Monto mínimo de suscripción V/N $ 10.000 o montos superiores que sean múltiplos de $ 1.
Listado y Negociación Se espera que luego de emitidas las ON Pyme CNV Garantizada Clase I sean autorizados a listar en el panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables de BYMA.

Cronograma

Período de Difusión Desde el Martes 19 hasta el Jueves 21 de octubre de 2021
Período de Licitación Pública Viernes 22 de octubre de 2021 de 10 hs. a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 25 de octubre de 2021 (t+1)
Margen de Corte 0%
Monto Ofertado $ 40.230.000
Monto Adjudicado $ 18.000.000
Factor de Prorrateo 0,7050529
Duration  20,66 meses

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