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Obligaciones Negociables Creaurban S.A. Clases 6 y 7

Características de la Emisión

Emisora Creaurban S.A.
Avalista SACDE Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico S.A.
Instrumento ON Clase 6 - Pesos Badlar ON Clase 7 - UVA
Valor Nominal VN en conjunto de hasta el equivalente a $ 2.000.000.000
Plazo 12 meses 30 meses
Moneda de Denominación Pesos UVA
Suscripción e Integración (i) En efectivo, en Pesos o en Pesos al Valor UVA Inicial, según corresponda; y/o
(ii) En especie, mediante la entrega de ON Clase 4 de la Emisora (código MAE/BYMA CUC40 y código CVSA 55.139) conforme a la Relación de Canje correspondiente a cada Clase.
Moneda de Pago Pesos Pesos al Valor de UVA Aplicable
Amortización Al vencimiento
Pago de Intereses Trimestralmente
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a licitar Tasa Fija a licitar
Precio de emisión 100% (a la par)
Relación de Canje Por cada $1 de saldo de capital de las ON Clase 4 integradas en especie, cada Oferente recibirá $1 de valor nominal de las ON Clase 6. Por cada $1 de saldo de capital de las ON Clase 4 integradas en especie, cada Oferente recibirá 0,011484 UVA del valor nominal de las ON Clase 7.
Intereses de las ON Clase 4 En la Fecha de Emisión y Liquidación, serán pagados los intereses de las ON Clase 4 entregadas en canje, que hayan sido devengados y no pagados hasta la Fecha de Emisión y Liquidación (exclusive), mediante transferencia a la cuenta bancaria indicada por el Oferente en la Orden de Compra respectiva.
Valor UVA Inicial - AR$ 87,08
Valor de UVA Aplicable - Será la cotización de la UVA publicada por el BCRA en su sitio web correspondiente al 5° Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago de Intereses y/o a la Fecha de Vencimiento, según corresponda.
Calificación (Fix Scr) A2(arg) BBB+ (arg)

Método de colocación

Modalidad Se licitará Margen sobre Badlar BP Se licitará Tasa Fija
Monto mínimo de suscripción VN $ 1.000 y múltiplos de $1 por encima de dicho monto VN 200 UVA y múltiplos de 1 UVA por encima de dicho monto
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período Informativo Desde el Viernes 3 hasta el Miércoles 8 de septiembre de 2021
Período de Subasta Jueves 9 de septiembre de 2021 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 13 de septiembre de 2021 (t+2)
Instrumento ON Clase 6 - Pesos Badlar ON Clase 7 - UVA
Plazo 12 meses 30 meses
Corte Margen 6,00% Tasa Fija 5,30%
Monto Ofertado AR$ 983.295.774 10.119.644 UVA
Monto Adjudicado AR$ 981.439.748 4.626.274 UVA
Factor de Prorrateo N/A 64,35%
Duration  0,87 años  2,36 años
Valor UVA Inicial - AR$ 87,08

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Consultas

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