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Obligaciones Negociables Rizobacter Argentina S.A. Serie VI Clases A y B

Características de la Emisión

Emisora Rizobacter Argentina S.A.
Clases ON Serie VI Clase A - Dólar Linked ON Serie VI Clase B - Dólar Linked
Valor Nominal Por hasta un valor nominal hasta USD 5.000.000, ampliables por hasta USD 20.000.000 en forma individual o en conjunto.
Plazo 18 meses 36 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par) 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Será el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500, que surja del promedio aritmético simple de los valores de los últimos 3 Días Hábiles previos al día en que finaliza el Período de Licitación
(AR$ 97,6095). 
Tipo de Cambio Aplicable Significa el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente del tipo de cambio publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500, siempre y cuando dicho tipo de cambio reflejare el tipo de cambio para la liquidación de divisas proveniente de la exportación de los Productos de Referencia.
Fecha de Cálculo Para cada Fecha de Pago de Interés y para la Fecha de Amortización, será aquél Día Hábil correspondiente a los 6 Días Hábiles anteriores a la fecha de efectivo pago.
Calificación de Riesgo (FixScr) A-(arg) con perspectiva estable

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija Se licitará Tasa Fija
Tramo Competitivo y  No Competitivo Para cada Clase habrá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Se considerarán Ofertas del Tramo no Competitivo aquellas que sean por un VN igual o inferior a USD 100.000 y que no indiquen una tasa de interés fija.
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde el Lunes 30 de agosto de 2021 a las 10 hs. hasta el Martes 31 de agosto de 2021 a las 10 hs.
Período de Licitación Martes 31 de agosto de 2021 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Martes 7 de septiembre de 2021 (t+5)
Instrumento ON Serie VI Clase A - Dólar Linked ON Serie VI Clase B - Dólar Linked
Plazo 18 meses 36 meses
Corte Tasa Fija 3,75% Tasa Fija 5,25%
Monto Ofertado USD 14.095.728 USD 3.428.224
Monto Adjudicado USD 12.717.475 USD 3.428.224
Duration  1,46 años  2,80 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 97,6095

Informe semanal

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Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

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