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Obligaciones Negociables Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Clase 5

Características de la Emisión

Emisor Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.
Instrumento ON Clase 5 - Dólar Linked
Valor Nominal Por un valor nominal de hasta USD 20.000.000, ampliables por hasta USD 70.000.000
Plazo 18 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Es el tipo de cambio determinado y publicado por el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”) mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil inmediato anterior al Período de Licitación Pública.
Tipo de Cambio Aplicable Es el promedio aritmético simple de los últimos tres Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente del tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500.
Fecha de Cálculo Para el Tipo de Cambio Aplicable es la fecha que opere el segundo Día Hábil antes de la fecha de pago aplicable, y para el Tipo de Cambio Inicial es la del Día Hábil inmediato anterior del Período de Licitación Pública.
Calificación de Riesgo (FixScr) A+(arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija
Tramo Competitivo y  No Competitivo Habrá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. En el Tramo No Competitivo podrán participar los Inversores Interesados que fueran personas humanas o jurídicas y remitieran Órdenes de Compra de ON por un VN, en forma individual o conjunta, de hasta USD 50.000. Las Órdenes de Compra remitidas bajo el Tramo Competitivo deberán indefectiblemente incluir la Tasa Solicitada. La totalidad de ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las ON a emitirse. 
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 o múltiplos de USD1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde el Viernes 12 hasta el Miércoles 17 de junio de 2020
Período de Licitación Pública Jueves 18 de junio de 2020 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Martes 23 de junio de 2020 (t+3)
Tasa de Corte 3,25% TNA 
Monto Ofertado USD 53.862.336
Monto Adjudicado USD 48.555.039
Duration 1,47 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 69,675


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Consultas

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